Slecht signaal

Als we de winstcijfers van Amerikaanse grootbanken moeten geloven, loopt de bankensector weer op rolletjes. De miljardenwinsten die door de kredietcrisis tot het verleden leken, zijn terug van weggeweest. Zo boekte Goldman Sachs over het tweede kwartaal een winst van $ 3,44 mrd, verdiende Bank of America $ 3,2 mrd en maakte JPMorgan een winst van $ 2,72 mrd.

Schijn bedriegt, want met de kleinere banken in de VS gaat het allesbehalve crescendo, blijkt uit de laatste cijfers van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). De FDIC heeft als doel de banktegoeden in de VS te garanderen. De instelling werd ten tijde van de Grote Depressie opgericht om een run op banken tegen te gaan.

De cijfers van de FDIC zijn, ook al lijkt de economie aan te trekken, alarmerend. De organisatie heeft inmiddels 416 banken op de probleemlijst gezet. Dit komt overeen met 5% van alle banken in de VS. Deze banken hebben samen $299,8 mrd op de balans. Een jaar geleden telde de FDIC 117 probleembanken.

De cijfers wijzen erop dat de slechte kredieten zich verspreiden buiten de hypotheekmarkt. Zo lopen de zogeheten 'non-performing loans' ofwel noodlijdende kredieten, hard op. Dit zijn leningen waarvan consumenten en bedrijven de betalingsverplichtingen niet nakomen. Banken zitten op een berg van $ 332 mrd aan leningen met een betalingsachterstand van 90 dagen. Die hebben dus een grote kans op wanbetaling. Een dergelijk bedrag heeft de FDIC in de 26 jaar dat het de data bijhoudt niet eerder gemeten. Creditcardverliezen zijn opgelopen naar een record van 9,95%. Ook in de hypotheekmarkt zijn de problemen niet opgelost. Het aantal executieverkopen steeg mede door de oplopende werkloosheid op jaarbasis met 72%.

Het Bank Insurance Fund, het verzekeringsfonds waar de FDIC banken mee kan helpen, is door alle probleembanken geslonken tot $ 10,4 mrd, het laagste niveau sinds 1993. In totaal waakt de FDIC over $ 6200 mrd aan banktegoeden.

Vertegenwoordigers van de FDIC vragen zich inmiddels af hoe het verzekeringsfonds de komende maanden aan te vullen. Daarvoor kan het een extra bijdrage vragen aan alle banken. Het zou de tweede keer zijn dit jaar, maar het brengt wel $ 5,6 mrd op. De topmannen van de grote banken zijn tegen, want zij willen niet met hun geld slechtpresterende banken overeind houden.

Een andere mogelijkheid is dat de FDIC een al bestaand overheidskrediet van $ 100 mrd aanspreekt. Maar lenen van de overheid om banken te redden, is wel het laatste wat de FDIC wil. Een instantie die is opgericht om banken te redden, die vervolgens zelf op omvallen staat: een slechter signaal naar de consument en de financiële markt valt er niet te bedenken.

Arnold Tankuş
© 2009 Het Financieele Dagblad